中国网理财2023-08-04 09:34:39
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近期，易方达基金投顾上线诺亚微笑司库，专为企业客户提供基金投资顾问服务。
据了解，易方达基金投顾此次针对诺亚微笑司库的企业客户特点，进行了定制化的策略设计，上线了“诺亚司库货币优选”、“ 诺亚司库货币增强”以及“诺亚司库固收红利”三大策略，为企业客户提供中短期资金投资管理的投顾方案。
其中，诺亚司库货币优选100%投资于货币市场基金；诺亚司库货币增强以货币市场基金为基础，将50%以内的仓位投资于债券型基金；诺亚司库固收红利在货币增强策略的基础上，进一步增加债券型基金仓位，以追求收益增厚。
2022年，易方达投顾服务就上线了诺亚微笑基金，服务于个人客户。“上线以来，我们与诺亚一直保持着深度的合作交流。在日常对接过程中，我们发现诺亚的企业客户也存在基金投顾服务需求，因此便有了此次合作。”易方达基金投顾人士表示。
据诺亚财富人士介绍，在存款收益率下行以及理财产品净值化的背景下，公募基金凭借流动性高、运作透明等特点，成为很多企业客户的投资选择。但在基金投资实践中，企业往往面临着财务人员精力和专业能力有限、基金选择困难、资产配置不当、产品信息获取渠道较少和账户调整不及时等诸多问题，其多元化投资需求难以得到满足。
“将基金投资委托给专业的基金投顾，企业客户不仅可以获取专业的基金投资顾问服务，提高投资专业性；还可以节省大量的人力投入和时间成本，提升基金投资的效率和体验。”前述诺亚财富人士介绍。
易方达基金投顾是首批获准开展基金投顾业务的机构之一，展业至今已服务了众多个人客户和百余家机构客户。基金投顾接受客户委托后，会根据客户的需求给出一套完整的基金投资解决方案，帮客户选择合适的基金产品构建投资组合，在委托期间会对账户保持持续关注，根据市场、产品和账户的变化适时调整持仓基金的品种和配比。
微笑司库是诺亚专为企业客户量身打造的全程式资金管理平台，为企业提供一揽子资金解决方案。深耕财富管理行业多年，始终秉承以客户为中心，以数字化能力构建为支撑，以合法合规、价值创造为导向，提升企业资金的投资和运营效率，满足企业资金管理的多元化、国际化需求。
(责任编辑：叶景)关键词：
