上海证券报·中国证券网2023-08-14 11:02:08
吨价重归30万元大关后没多久，碳酸锂价格的持续下探再次让市场产生悲观情绪。上海钢联8月11日数据显示，当日电池级碳酸锂报价再跌6000元，平均报价来到24.55万元/吨，较7月7日31.1万元/吨的报价跌幅达21%。
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“最近价格的确在往下走，但与年初价格大跌时不同，目前销售情况还不错，公司碳酸锂库存比较低。”对于碳酸锂价格再次下探，藏格矿业旗下藏格锂业相关负责人并没有感觉到过多忧虑。该人士告诉上海证券报记者，夏季是盐湖提锂生产高峰时期，目前公司电池级碳酸锂日产量在50吨左右，最近一个月销量大致为1300吨，并且售价也较撮合平台报价略高些。
事实上，对于近期碳酸锂价格再次走低，国内锂盐厂商并未像年初那般过于焦虑。记者从青海多家盐湖提锂厂商及江西宜春等碳酸锂生产企业了解到，目前下游拿货虽然积极性的确不高，但各家销售都在正常进行。业内预计，随着汽车销售“金九银十”旺季到来，动力电池厂商整体排产将有所增长，作为核心原材料的碳酸锂价格有望在8月底企稳并呈现一定反弹态势。
销售平稳上游锂盐厂库存并未承压
对于锂盐厂商而言，年初碳酸锂价格的断崖式下跌令一众厂商措手不及，碳酸锂需求的迅速减弱令上游锂盐厂商不得不面对“量价齐跌”的尴尬境遇，半年业绩更是降多增少。不过与前次价格下跌时不同，经历阵痛的锂盐厂商已变得更加理性，不再盲目追求价格上涨。
“碳酸锂价格肯定不会大幅上涨了，现在的策略就是只要价格在合理区间，我们也会及时出货，尽量把库存水平降低。”藏格锂业相关负责人告诉记者，眼下随着青海盐湖进入生产高峰，市场上的碳酸锂供给有所增加，供给关系应该处于平衡状态。
前述人士进一步表示，眼下藏格锂业的日产碳酸锂量在50吨左右，该生产节奏或能维持到10月底。“上半年由于价格跌得太猛，公司开工也不足，导致生产成本有所增长，眼下随着装置满产运转，碳酸锂生产成本也得到降低，目前保持在3万元出头。”该人士进一步告诉记者，目前公司产品销售情况也不错，近一个月出货1300吨，公司基本没有库存。
青海盐湖提锂龙头盐湖股份也有不错状态。据公司介绍，旗下蓝科锂业自入夏来，碳酸锂日产能始终保持在百吨左右。其中，7月18日单日产量高达127吨，创投产以来日产量新高。有接近盐湖股份人士告诉记者，近期公司碳酸锂销售工作正常开展，根据之前计划，公司预计今年生产碳酸锂3.6万吨，销售碳酸锂 4 万吨。“蓝科锂业的客户都是签订长期供货协议的，因为都是老客户，对方也不会过于在乎价格。”
与生产成本相对低廉的盐湖提锂相比，碳酸锂价格走低最大“受害者”当属江西锂云母提锂企业，记者了解到，目前江西锂云母提锂生产碳酸锂的成本几乎都在15万元/吨甚至更高，若价格进一步下跌，多数涉锂企业将做“赔本买卖”。
值得一提的是，尽管最近碳酸锂价格再次走低，但江西锂云母提锂企业也并未过于慌张。“我们的出货价跟着第三方撮合平台走，因为客户都是头部企业，只要正常生产还是能销售出去，库存比较低。”江西宜春某头部碳酸锂生产企业人士告诉记者，由于部分锂精矿等原材料需要外购，加之锂云母提锂本身成本较高，与盐湖提锂相比，江西碳酸锂企业利润有限。
供需趋缓业内预计锂价短期内有上涨动力
需要指出的是，与年初价格下跌相同，近期锂价持续下行还是与下游需求偏弱息息相关。
中国汽车工业协会8月10日披露的最新统计数据显示，7月国内新能源汽车销量为67.9万辆，同比增长26%，环比下降6.9%。“7月作为传统车市淡季，高温天气将在一定程度上制约消费者到店购车，7月环比下降符合预期。”有熟悉新能源汽车产业人士告诉记者，终端需求减弱倒推至动力电池环节，生产排期肯定是放缓的。
进一步来看，动力电池侧需求偏弱也与夏季碳酸锂产能充分释放紧密相关，供需关系的进一步缓和让动力电池企业没有“备更多货”的打算，下游厂商补货态度谨慎。统计数据显示，7月国内碳酸锂产能大幅上升至66987吨，产量为44508吨，环比上升8.2%，同比上升46.8%。
“市场上货多了，下游正极材料和动力电池企业开工又不足，碳酸锂价格下行也在意料之中。”有从事碳酸锂贸易人士告诉记者，供需趋缓甚至供大于求的悲观预期也直接导致碳酸锂期货空头情绪浓重。
有相同亦有不同。对于近期碳酸锂价格再次开启下行模式，业内普遍预计此番下跌不会持续太长时间。究其原因，随着新能源产业高速发展，碳酸锂需求仍然真实存在，而近期动力电池排产有望增加、储能电池仍在扩张及海外锂价依旧坚挺是关键。
首先来看，随着汽车销售“金九银十”旺季到来，动力电池厂商补库存有望支撑锂价企稳。据鑫椤资讯消息，主流电池厂8月排产整体向好，产量环比增幅在10%至15%之间。“锂盐厂挺价销售意愿较强，正极材料厂家的碳酸锂库存处于去库，同时叠加近期电池厂砍单，材料厂采购原料意愿不足。”鑫椤资讯分析称，随着主流电池厂排产增加，预计8月中旬下游可能开始新一轮补库，届时锂价有望企稳反弹。
进一步来看，储能市场已成为锂电厂商突破的重点方向。据不完全统计，目前已有超30家主流动力电池企业“杀入”储能市场，其中龙头市场的储能业务营收占比不断提升，并成为新的增长极。高工锂电产业研究院数据显示，2022年至2030年，储能市场预计增长8倍，快于动力电池增长速度。“更重要的是，储能电池占据储能价值链的60%-70%，行业正处于起步阶段，市场潜力巨大。”
“我感觉碳酸锂价格下跌空间不大，毕竟海外碳酸锂报价依旧坚挺，目前澳洲锂精矿吨价还维持在3000美元以上。”四川某锂盐企业人士认为，尽管下游电池企业产能尚未完全释放，但新能源汽车及储能产业还是对锂盐有大量需求，结合海外锂价来看，他预计碳酸锂价格有望在短期内企稳。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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